Дивиденды total

Содержание

Дивиденды total

Поиск

Категории

О проекте

Хештеги

Фундамент долгосрочного успеха инвестиций заложить невероятно просто: покупаем акции самого высокого качества такие, какие смогли найти, реинвестируем дивиденды и держим эти акции так долго насколько это возможно.

Эта простая стратегия развязывает силу капитализации сложного процента и в долгосрочной перспективе может принести огромное состояние.

Первый шаг на этом пути – поиск компаний качественными акциями – может быть самым трудным. В качестве главных критериев качества акций при долгосрочном инвестировании могут выступать их высокая доходность и наличие роста компании в течение длительного времени. В качестве примера компаний, удовлетворяющих этим обязательным критериям, можно выбрать Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX), TOTAL SA (NYSE: TOT) и Boeing Company (NYSE: BA).

Starbucks: кофеиновые дивиденды

В жизни все меняется, но у большинства людей одна вещь остается постоянной на протяжении всей жизни – это чашка кофе с утра. Причуды приходят и уходят, но большинство людей просто не может себе представить начало дня без чашки горячего кофе. Нет другой такой компании, которая настолько же успешно, как Starbucks, приспособилась извлекать выгоду из нашего пристрастия к этому кофеинсодержащему напитку и добилась в этом таких удивительных результатов.

Компания оказалась «золотым дном» для ранних инвесторов, произведя невероятный 16 000%-ый доход от инвестиций, если за точку отсчета брать ее дебют в 1992 году. Ежегодно компания демонстрирует рост более чем на 26%.

У компании имеется глобальная сеть доступа, включающая различные кофейные заведения в 28 000 местах в 76 странах. Американские же клиенты и вовсе привыкли видеть Starbucks на каждом углу, что пока не характерно для остального мира. На современном этапе развития в качестве одного из главных рынков Starbucks рассматривает Китай (что вполне естественно, учитывая его население) и планирует добавить в 2020 году к 3 000 существующих точкам доступа еще 600 новых. Компания полагает, что к 2020 году их число может вырасти до 5 000.

Не смотря на эти ожидания, Starbucks в целом исходит из более приземленной оценки будущего роста, с ростом годовой доходности в пределах десяти процентов, ежегодной доходности на акцию в 12% или больше и ростом объема продаж уже существующих магазинов в диапазоне от 3% до 5%.

Дивиденды Starbucks в настоящее время составляют приблизительно 2%, но компания, начиная с 2010 года последовательно увеличивает выплату, от ежеквартального дивиденда $0,05 за акцию в 2010 году до его текущего уровня в $0,30, демонстрируя тем самым огромное 500%-е увеличение за период. При достаточно умеренной доле доходов, выплачиваемых на дивиденды в 35%, у Starbucks есть возможности для дальнейшего увеличения выплат.

Учитывая мировую привязанность к кофеину, можно ожидать, что в течение следующих 18 лет, Starbucks может присоединиться к привилегированному клубу дивидендных аристократов – компаний редкой породы, увеличивающих свои дивидендные выплаты на протяжении 25 лет подряд.

Total SA: нефтяной гигант, инвестирующий в будущее энергетики

Крупнейшие в мире нефтяные компании – довольно хороший выбор, если вам нужны дивиденды, которые вы хотите получать всю оставшуюся жизнь. Пусть не утихают пессимистические дискуссии о скором исчерпании ископаемого топлива и том влиянии, которое оказывает его потребление на изменения климата, нравится нам или нет, но сырая нефть и природный газ, вероятно, сохранят важную роль на глобальном уровне, по крайней мере, в течение нескольких следующих десятилетий.

Конечно, в ближайшие десятилетия значение возобновляемой энергии продолжит невероятно возрастать. Вот почему, акции французского энергетического гиганта Total SA, интенсивно вкладывающего капитал во все передовые энергетические отрасли, начиная от производства солнечных батарей до производственных технологий возобновляемого топлива следующего поколения, являются привлекательным активом для инвестиций с целью получения дивидендного дохода.

Как и большинство мировых нефтегазовых гигантов, компания Total SA имеет неиссякаемый поток наличности. В 2020 году она «накачала» $22,3 млрд. операционного потока наличности. Благодаря более концентрированному портфелю операционных активов и сокращению капитальных расходов по сравнению с предыдущими годами, компания добавила в свой кошелек огромную сумму наличности в $8,6 млрд. Это позволит ей незамедлительно выплатить 5% -ые дивиденды и к тому нет никаких препятствий.

В настоящее время Total придерживается стратегии из трех пунктов:

Во-первых, фокусирование на безубыточных нефтяных проектах, которые обеспечат генерацию большей части наличности и позволят компании вкладывать капитал в проекты с долгосрочным ростом.

Во-вторых, расширение своего присутствия на рынке природного газа. Внимание компании сосредоточится на сжиженном природном газе, по производству которого компания является второй по величине на планете, и который даст к 2020 году операционный поток наличности в $3 млрд.

В-третьих, интенсивное развитие и повышение прибыльности принадлежащих компании бизнесов, специализирующихся на неуглеродистых или низкоуглеродистых направлениях энергетики, и, в особенности, в сфере солнечной энергии, ведь Total SA принадлежит контрольный пакет акций производителя солнечных батарей SunPower.

Кратко говоря, Total SA – углеводородный гигант, вступивший в такую игру на долгую перспективу, в которую смеют играть лишь немногие другие публичные компании. Дивиденды по ее акциям можно получать всю оставшуюся жизнь.

Boeing: еще один век с ее дивидендами

Человек может прожить долго, но будем откровенны, кто из нас переживет Boeing?

Основанный в 1916 году, Boeing существует уже больше века и, если не изобретут машину телепортации, эта компания, вероятно, просуществует еще век или даже больше. Хотя бы потому, что среди конкурирующих производителей самолетов не так уж много компаний, которые смогли бы вытеснить Боинг из бизнеса.

Есть, конечно, Airbus. Но с маржой операционной прибыли меньше третьей части того, что имеет Boeing, Airbus, волочится в хвосте американской компании.

Объединенная авиастроительная корпорация России? COMAC Китая? Производительность первой составляет лишь малую долю того, что делает Boeing. Вторая компания, согласно данным аналитической фирмы S&P Global Market Intelligence, и вовсе имеет отрицательную прибыль. И обе эти компании вместе не производят и 10% от годовых доходов Boeing.

При коэффициенте выплаты дохода компании на дивиденд в размере достаточно умеренных 42%-ов, 2%-я дивидендная доходность Boeing, выглядит привлекательней, чем аналогичный показатель у большей части акций, отслеживаемых индексом широкого рынка S&P 500. Еще один век с Boeing, еще один век с ее дивидендами? Да!

Курс акций Total прямо сейчас – График онлайн, Как купить и Пример

Стоимость акций Total S.A. (Тотал) на бирже онлайн – Живой график. Как купить акции Total S.A. и пример покупки. Что влияет на курс, данные о компании.

  • Aa
  • Aa
  • Aa

Total S.A. – одна из крупнейших нефтедобывающих компаний, акции которой относятся к голубым фишкам Евросоюза. По объёму добычи она находится в пятёрке лидеров отрасли.

Читайте также:  Как использовать индикатор Стохастик

Далее в статье будут представлены график акций Тотал онлайн, обзор эмитента, а также перечень основных факторов, оказывающих влияние на котировки ценных бумаг организации.

Стоимость акций Total – Живой график онлайн

Цена акций Total на фондовой бирже Милана:

О компании

Акционерный капитал нефтяного гиганта состоит из 2 685 170 000 акций номиналом 2,5 евро каждая. Однако рыночная цена акций Total в десятки раз превышает номинальную, из-за чего капитализация компании на текущий момент уже превысила 140 миллиардов долларов и продолжает расти вслед за ростом котировок.

Более 80% акций компании находятся в свободном обращении на бирже, из-за чего доли основных акционеров, таких как члены топ-менеджмента компании, являются весьма скромными и не превышают 6%.

Акции Total включены в расчёт нескольких важнейших фондовых индексов, причём если CAC 40 является индексом французской биржи, то Euro Stoxx 50 уже охватывает финансовые показатели всей Еврозоны, а Dow Jones Global Titans 50 – всего мира. Это позволяет судить о высокой важности акций компании для инвесторов и высокого спроса на них, из-за чего ценные бумаги Total характеризуются достаточно высоким уровнем ликвидности.

При этом волатильность инструмента находится на достаточно низком уровне. Если анализировать его график онлайн, можно обнаружить, что суточные колебания редко превышают 5-6% от цены открытия, а среднее изменение котировок наблюдается на уровне 2-3% за один торговый день.

Поскольку бумаги компании являются востребованными во многих государствах, они прошли листинг на нескольких крупнейших мировых торговых площадках. Так, курс акций Total онлайн на сегодняшний день можно узнать на Euronext, где они торгуются под тикером FP, Нью-Йоркской площадке, на которой бумаги имеют тикер ТОТ, а также на Итальянской фондовой бирже, тикер на которой аналогичен американскому.

Объём торгов акциями Total достаточно велик, и в среднем превышает 5 миллионов долларов в сутки. Торгуются бумаги нефтяного гиганта в различное время. На Euronext приобрести их можно с 11:00 до 19:30 по московскому времени. Торги на NYSE проходят следующими, и с 19:30 до 00:00 торговля бумагами перемещается на американскую площадку.

Как купить акции Total. Пример заработка

Покупка акций Total может стать хорошей долгосрочной инвестицией, но мы кажем, как мы заработали $60 всего за 9 минут.

Альтернативой покупки акций может быть покупка опциона на акции. Дело в том, что опцион предлагает фиксированную прибыль за каждую сделку, здесь нет спредов, а срок сделку вы выбираете сами.

Сейчас мы покажем на нашем примере, как это работает.

Опцион – это срочный контракт, то есть сделка имеет определенный срок действия. Мы казали время закрытия опциона на 12:25, через 9 минут:

Осталось указать последнее условие опциона, будет ли цена выше или ниже через 9 минут. Наша аналитика показывает рост котировки, поэтому мы указали условие ВВЕРХ:

Не важно на сколько вырастет цена, пусть даже на один цент. Важно, чтобы на момент закрытия опциона, она была выше, чем на момент покупки.

Если наше условие ВВЕРХ выполнится, то мы получим 75% прибыли.

Посмотрите на скрин графика в момент закрытия опциона:

Курс акций Total пошел вверх, условия сделки выполнилось. С инвестиции $80 мы вернули $140, включая 75% прибыли:

Брокер, через которого мы торгуем – FiNMAX. Это надежный и крупнейший брокер по опционам. Регулирование ЦРОФР, огромный список активов и высокие проценты прибыли.

Компания выплачивает дивиденды своим акционерам один раз в квартал. Доходность акций Total ощутимо превышает таковую для большинства акций, которые можно отнести к числу европейских голубых фишек.

Средняя доходность за последние годы варьировалась в среднем от 4% до 5,5%, что делает бумаги компании более интересными для многих инвесторов, особенно из тех стран, где ставка рефинансирования находится на низком уровне. Более подробно о размере и времени дивидендных выплат компании можно узнать по ссылке https://www.total.com/en/investors/shares-and-dividends/dividends.

Что еще важного необходимо знать о компании Total? Во-первых то, что, несмотря на привычное множеству русских трейдеров произношение, она называется не То́тал, а Тота́ль, поскольку её название на французском звучит именно так. Организация входит в число крупнейших в нефтедобывающей отрасли, а в объёме добычи посоревноваться с ней могут всего несколько крупнейших мировых компаний.

История Total берёт начало в 1924 году, когда на базе Французского общества нефтедобычи была создана компания CFP, которую возглавил Эрнест Мерсиер. С 1945 года начался её стремительный рост за счёт расширения территорий добычи углеводородного сырья. Своё теперешнее название Total S.A. получила лишь в 1991 году.

В настоящее время компания ведёт свою деятельность более чем в 130 странах мира, в её структуру входят как нефтяные и газовые месторождения, так и нефтеперерабатывающие заводы. Также организация владеет сетью автозаправочных станций, предприятий химической промышленности, и другими активами.

Добыча углеводородов Total оценивается в 2,775 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а запасы находятся на уровне 11,1 миллиарда баррелей. Суточная производительность принадлежащих компании НПЗ оценивается в 1,852 миллиона баррелей, лишь 610 тысяч из которых приходится на Францию и еще 755 – на остальные страны Европы.

Штаб-квартира компании располагается во Франции, в городе Париж. Должности председателя совета директоров, президента и CEO организации в настоящий момент занимает один и тот же человек – Патрик Пуянне.

Что влияет на стоимость акций Total

Компания осуществляет свою деятельность более чем в ста странах мира, к тому же её бумаги входят в число европейских голубых фишек. По этой причине на стоимость акций Тотал оказывает влияние достаточно большое количество внешних воздействий самых разных уровней, включая мировой.

Также при прогнозировании котировок ценных бумаг компании необходимо обращать внимание на информацию финансового рынка, поскольку их цена сегодня коррелирует с некоторыми другими инструментами. Внутренние причины также имеют не последнее значение при формировании стоимости акций.

Рассмотрим более подробно перечень факторов, оказывающих влияние на инвестиционную привлекательность бумаг Total и их стоимость сегодня.

  • Цены на нефть. Выручка компании Total, как и всех организаций в нефтяной отрасли, напрямую зависит от стоимости углеводородного сырья, реализуемого и перерабатываемого ей. Соответственно, изменение котировок нефти и газа, особенно в долгосрочной перспективе, способно оказывать серьёзное воздействие на цену акций Total.
  • Международные отношения. Франция, являясь членом Евросоюза, принимает достаточно активное участие в мировой политике. По этой причине её отношения с другими государствами могут как улучшаться, так и портиться, что, в свою очередь, способно расширять или наоборот ограничивать сферу деятельности компаний, осуществляющих деятельность за пределами страны. Международные конфликты часто влекут за собой экономические санкции, из-за которых корпорация может лишиться возможности добывать, перерабатывать или продавать углеводородное сырьё в каком-либо из государств, что негативно скажется на её прибыли и ощутимо повлияет на котировки акций Тотал.
  • Управленческие решения. Разработка новых месторождений, приобретение крупных профильных или непрофильных активов, заключение крупных контрактов, смена руководства – все эти ситуации можно объединить в одну общую группу, поскольку все они зависят от решений топ-менеджмента компании. Любые более-менее серьёзные действия со стороны компании оцениваются большим количеством инвесторов, каждый из которых даёт собственную оценку их перспективности. Если решение топ-менеджмента воспринимается большинством как неверное, излишне рискованное или бесперспективное, это способно снизить цену акций Total. В свою очередь, положительная оценка деятельности топ-менеджмента может служить причиной роста котировок.

Заключение

Концерн Total – это один из гигантов нефтяной промышленности, акции которого включены в расчёт нескольких важнейших фондовых индексов. При прогнозировании их котировок необходимо учитывать как внешнее влияние со стороны мирового сообщества, так и ситуацию на рынках сырья.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Total SA (TOTF)

Париж

ТикерБиржаВалюта
TOTFCFDEURРеальное время
TTFNFOTC MarketsUSDC задержкой
TOTНью-ЙоркUSDРеальное время
TTATЛондонEURРеальное время
TOTМиланEURC задержкой
TOTFyБерлинEURC задержкой
TOTFБерлинEURC задержкой
TOTFМюнхенEURC задержкой
TOTFФранкфуртEURC задержкой
TOTБуэнос-АйресARSC задержкой
  • Чтобы воспользоваться этой функцией, войдите в свою учетную запись.
  • Убедитесь, что вы используете ту же учетную запись, что и на сайте.

Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день

Позиция успешно добавлена:

  • Объем: 6.766.843
  • Спрос/Предл.: 0,00 / 0,00
  • Дн. диапазон: 43,88 – 44,67

Дивиденды по акциям TOTF

Экс-дивидендДивидендТипДата выплатыДоход
30.03.20202,6801.04.20205,99%
06.01.20202,6608.01.20205,28%
27.09.20192,6401.10.20195,57%
11.06.20192,613.06.20195,50%
19.03.20192,5605.04.20194,90%
25.09.20182,5412.10.20184,73%

Показать еще

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв.
  • Допускаются комментарии только на русском языке.

Лучшие ETF с ежемесячной выплатой дивидендов

Инвестпривет, друзья! Большинство зарубежных ETF платят дивиденды, причем в основном ежеквартально. Но некоторая фонды производят выплаты чаще – буквально каждый месяц. Купив несколько таких ETF на крупную сумму, можно обеспечить себе получение стабильного ежемесячного дохода в долларах. Давайте разбираться, какие ETF с ежемесячной выплатой инвестору стоит включить в свой портфель.

Дисклеймер и несколько замечаний

Всё сказанное ниже не является инвестиционной рекомендацией и призывом к покупке. При выборе конкретного инструмента необходимо тщательно проанализировать его и только потом принимать решение о покупке.

Глобальный рынок ETF по факту разделен между тремя крупнейшими провайдерами: State Street Global Advisors, The Vanguard Group и BlackRock (iShares), но далеко не все их фонды выплачивают ежемесячные дивиденды, поэтому стоит присмотреться к игрокам поменьше, например, PowerShares.

Большинство ETF с ежемесячной выплатой дивидендов инвестируют в облигации, порядка 40 штук – в акции, товары, недвижимость или представляют собой смешанные фонды. Соответственно, последние предлагают большую дивидендную доходность, но и риски там выше.

Не советую гнаться за фондами с двухзначной доходностью – такие игры хорошим не заканчиваются. На американском рынке дивидендная доходность в 5-6% уже считается прям отличной.

Еще одна особенность ETF, ежемесячно выплачивающих дивиденды, – цена их акций может стабильно платить, поскольку значительная часть дохода направляется на выплаты. Поэтому может показаться, что фонд токсичный – на самом деле он очень доходный. Обращайте больше внимания на состав активов, в которые вкладывается фонд, а также на стабильность выплат.

Если акция ETF дешевеет, вам это даже на руку: вы можете реинвестировать прибыль и наращивать прибыль. Представьте, если бы акции Сбербанка каждый год дешевели, а дивиденды росли. За счет постоянных покупок средняя доходность принадлежащих вам акций бы падала, а дивидендная доходность росла. Таким образом, при покупке дивидендных ETF вам важнее не прирост капитала, а стабильность выплат.

Лучшие ETF с ежемесячной выплатой

В качестве скринера для отбора ETF использовался сервис https://etfdb.com/screener. Полный список ETF, ежемесячно выплачивающих дивиденды, можно найти на этой странице: https://etfdb.com/complete-list-of-monthly-dividend-paying-etfs/.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

Один из старейших дивидендных ETF, создан в 1998 году. Под управлением фонда находятся активы на сумму более 19,1 млрд долларов. ETF следует за индексом Dow Jones Industrial Average (DJIA), который включает в себя 30 наиболее ликвидных акций американского рынка.

Комиссия за управление – 0,17%, дивидендная доходность прошлого года – 2,11%. Цена акции – 269 долларов.

iShares Core Total US Bond Market ETF (AGG)

Фонд инвестирует в индекс рынка облигаций США Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index, в который включаются долговые инструменты компаний США, имеющие высокий инвестиционный рейтинг, а также казначейские и муниципальные облигации. Так, гособлигации занимают порядка 43% корзины, 28% – ипотечные ценные бумаги (закладные), а 27% – это корпоративные облигации крупных эмитентов. По управлением фонда находится 17 млрд долларов.

Историческая доходность фонда представляет собой восходящий тренд с небольшим уровнем волатильности.

Комиссия за управление составляет 0,05%, дивидендная доходность – 2,20%. Цена акции – 113 долларов.

Global X SuperDividend ETF (SDIV)

Под управлением фонда находится 957 млн долларов. Он инвестирует в 100 акций с наибольшими дивидендами по всему миру. В основном это акции REITs и обществ с ограниченной ответственностью (MLP). Критерием отбора служит низкая волатильность акции вкупе с большими дивидендными выплатами.

Дивдоходность за прошлый год составила 6,12% годовых. За управление фонд взимает комиссию 0,58%. Цена акции небольшая – буквально 17 долларов.

Global X U.S. SuperDividend U.S. ETF (DIV)

В отличие от указанного выше фонда, DIV специализируется на инвестировании в дивидендные бумаги исключительно эмитентов США. Фонд еще молодой, основан в 2013 году, и под его управлением находится всего 93 млн долларов. Но он один из самых доходных в своем секторе – за прошлый год ETF DIV принес инвесторам 5,72% в виде дивидендов.

Фонд копирует индекс INDXX SuperDividend U.S., куда входит 50 обыкновенных акций компаний США со среднегодовой дивидендной доходностью не менее 5%. При этом акции отличаются низкой волатильностью, т.е. не является высокорисковыми. В основном в составе индекса классические REITs.

Комиссия за управление составляет 0,45%. Одна акция ETF стоит 23,5 доллара.

WisdomTree US High Dividend ETF (DHS)

Данный фонд отслеживает индекс WisdomTree Equity Income, в которых входят компании со среднесуточным объемом торгов не ниже 200 млн долларов. Спектр акций очень широк: тут и REIT, и здравоохранение, и энергетика, и потребительский сектор.

Компания WisdomTree разработала еще несколько индексов, которые служат бенчмарками для других фондов, но DHS – наиболее диверсифицированный, доходный и быстрорастущий из них. Под его управлением находится капитал в 840 млн долларов.

Дивидендная доходность – 4,51%, комиссия за управление – 0,38%. Покупка одной акции обойдется в 74,5 долларов.

iShares U.S. Preferred Stock ETF (PFF)

Под управлением этого фонда находится аж 9,8 млрд долларов. Его особенность заключается в том, что он инвестирует главным образом в привилегированные акции индекса S&P USA. Индекс достаточно хорошо диверсифицирован (доля отдельной компании не превышает 3,3%), но при этом значительная часть портфеля отведена для финансовых компаний. В «голубые фишки» инвестировано порядка 8% капитала, а 80% – в акции второго эшелона.

За управление фонд взимает комиссию в 0,47%. Дивидендная доходность за прошедший год составила 6,12%. Акция стоит примерно 37,5 долларов.

PowerShares KBW High Dividend Yield Financial Portfolio ETF (KBWD)

Один из самых дорогих в плане комиссии за управление ETF на американском рынке. Она (комиссия) составляет 2,99%. Под управлением ETF находится 243 млн долларов.

Бенчмарком для фонда является индекс Keefe Bruyette & Woods Nasdaq, который чуть меньше, чем на 90% состоит из акций высокомаржинальных финансовых компаний. Именно они обеспечивают фонду сумасшедшую дивидендную доходность на уровне 8,32%.

Стоимость акции фонда – 21 доллар.

PowerShares Preferred ETF (PGX)

Фонд от УК PowerShares позволяет инвестору вкладываться в индекс привилегированных акций BofA Merrill Lynch Core. В него включено более 200 префов, в основном компаний финансового сектора, а также телекомов, промышленных компаний и энергетиков.

Большая часть портфеля инвестирована в компании с рейтингом BBB- и В, небольшая часть – с рейтингом А и А+.

Фонд крупный: под управлением у него 2,1 млрд долларов. За обслуживание взимается плата в 0,5%. Дивидендная доходность – 7,05%.

PowerShares S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD)

Фонд следует за индексом S&P 500 High Dividend Low Volatility, в который входят 500 наименее волатильных и наиболее доходных с точки зрения дивидендов акций. Под управлением у ETF находится порядка 3,9 млрд долларов. За управление взимается комиссия в 0,3%.

Дивидендная доходность за 2020 год составила 4,28%. Одна акция стоит 42,5 доллара.

SPDR BarCap ST High Yield Bond ETF (SJNK)

SJNK – фонд не для слабонервных. Он инвестирует в высокодоходные (читай – мусорные) облигации корпоративного сектора США, в основном с непродолжительным сроком существования (до 1 года). За счет рискованной политики фонду удается получать хорошую дивидендную доходность на уровне 4,78%. И это на рынке облигаций! О популярности этого ETF свидетельствует объем средств под управлением – 4,1 млрд долларов.

За управление фонд берет комиссию 0,4%. Акция стоит 27 долларов.

Вместо вывода

Естественно, это далеко не все ETF с ежемесячной выплатой дивидендов – их более 200. Но эти показались мне наиболее интересными и перспективными. Вы можете собрать портфель из этих ETF в соответствии с практически любой стратегией инвестирования.

Как купить эти ETF? Через российского брокера, к сожалению, сделать это не получится. Нужно открыть счет у «иностранца», например, UT или Saxo Bank. На Санкт-Петербургской бирже этих ценных бумаг, насколько я знаю, не имеется.

А вы как думаете – стоит запасаться подобными ETF или же лучше отдать предпочтение более классическим вариантам? Или лучше вообще покупать отдельные акции или составлять портфель с ежемесячными купонами? Пишите в комментариях. Удачи, и да пребудут с вами деньги!

Инвестируем в дивидендные истории: Индексы полной доходности и их альтернативы

Не секрет, что инвестирование может быть процессом длиною в жизнь. Об этом поговаривал еще великий Баффет. Как показывает практика, на длительных временных отрезках выигрышным инструментом являются акции, хотя забывать о диверсификации также не стоит.

Оценить эффективность вложений порой весьма полезно. Это помогает понять, необходима ли корректировка инвестиционного процесса. Доходность рынка акций неплохо отражают фондовые индексы. Это своего рода бенчмарки, на которые стоит ориентироваться для понимания тенденций, сравнения, а также при реализации пассивного подхода к инвестированию.

Для справки: под пассивным инвестированием подразумевается повторение портфелем структуры какого-либо индекса. Таким образом, достигается определенная диверсификация в рамках определенного региона, отрасли или другого широкого спектра бумаг.

Ключевые индикаторы

На российском рынке акций подобными индикаторами в широком формате являются индексы ММВБ и РТС. Надо понимать, что индексы эти являются ценовыми, то есть ориентируются на изменения котировок, не учитывая влияние дивидендов. А ведь дивидендные выплаты, особенно реинвестированные, зачастую являются важным источником доходов долгосрочного инвестора.

Для изменения ситуации Мосбиржа начала расчет Индексов полной доходности (Total Return). Показатели эти учитываю эффект дивидендных выплат. Индексы полной доходности рассчитываются по итогам торгового дня как дополнение к ценовым индексам ММВБ, РТС и индексу ММВБ голубых фишек.

Различают «брутто»-индексы, то есть без учета налогообложения доходов от дивидендных выплат, и «нетто»-индексы — с учетом подобных налогов. В случае «нетто»-индексов выделяют показатели, рассчитываемые по ставкам налогообложения доходов, применяемым к иностранным организациям, и по ставкам, применяемым к российским организациям.

Давайте посмотрим на движение индексов с конца ноября 2016 года. Заметна опережающая динамика индекса общей доходности ММВБ относительно ценового варианта.

Надо понимать, что на длительных временных отрезках расхождение в пользу показателей общей доходности увеличивается. Достаточно сопоставить котировки: MICEX и MICEX Total Return — 2229 пункта и 3146 пункта (на закрытии 26.01.17).

Теперь давайте посмотрим на рынок акций США, где соответствующая статистика ведется очень давно. Там ярким примером является индекс S&P 500 Total Return, который с 1988 года прибавил около 1606%, по сравнению с +793% стандартного S&P 500 (данные Yahoo Finance).

Инвестируем в дивидендные истории на рынке США

Конечно, узкая подборка отдельных наиболее интересных дивидендных фишек может принести весьма неплохие плоды. Однако с точки зрения диверсификации надежнее ориентироваться на отдельные бенчмарки.

Зачастую широкие индексы формируются с учетом капитализации таргетируемых компаний (ММВБ, S&P 500), стабильности предприятий (Dow Jones Industrial Average), возможно использование отраслевых характеристик (NASDAQ 100). Семейство Total Return по ведущим индикаторам — не исключение. Как правило, подобные индексы не учитывают историю дивидендных выплат по входящим в них компаниям, стабильность денежных потоков компонент, уровень выплат дивидендов из чистой прибыли, потенциал их роста.

Для этого существуют более специализированные индексы. Приведем несколько примеров:

На обозначенные индексы можно ориентироваться для составления оптимального дивидендного портфеля. Можно поступить и проще. Речь идет о покупке бумаг ETF, специализирующихся на дивидендных темах. Для примера, ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF, iShares Select Dividend ETF. Интересующимся компаниями малой капитализации могут понравиться бумаги ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF. И это лишь отдельные примеры, ведь только на рынке США обращается около 1900 бумаг ETF.

Для справки: ETF являются своего рода фондами, повторяющими колебания бенчмарков, на которые ориентируются. Зачастую они повторяют структуру определенных индексов. Подробнее читайте «ETF: Будущее рынка США».

Отметим, что дивидендные выплаты — это не единственный способ вознаграждения инвесторов корпорациями. В США распространены программы по обратному выкупу акций. Об этом читайте в специальном обзоре «Вся правда о программах buyback».

Оксана Холоденко, эксперт БКС Экспресс

пополни брокерский счёт без комиссии

  • С карты любого банка
  • Прямо на сайте
  • Без комиссии

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Наш рынок сделал ставку на улучшение ситуации после длинных выходных

Почему растет золото. Только ли коронавирус?

Эмоциональная дисциплина, или каково быть одним из богатейших людей мира

Три интересных бумаги на следующую неделю

Какие потери могут ожидать рынок авиаперевозок

Доллар обновил 3-месячный максимум к рублю и 3-летний к мировым валютам

Рынок США. Укрепление доллара негативно для транснациональных корпораций

Чистая прибыль ФСК ЕЭС сократилась на 10% в IV квартале

Адрес для вопросов и предложений по сайту: website4@bcs.ru

Copyright © 2008–2020. ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Оцените статью
Добавить комментарий